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璞夢咨詢是中國金融行業(yè)新興前沿地帶的一家創(chuàng)新型企業(yè)。我們的理念與商業(yè)模式來源于國外發(fā)達(dá)國家成熟的財(cái)富管理模式，與國內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)相比是有本質(zhì)上的區(qū)別的。
我們是一家財(cái)富規(guī)劃師事務(wù)所，主要的業(yè)務(wù)是為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)而不是銷售金融產(chǎn)品。具體來說就是作為客戶的私人財(cái)富顧問，根據(jù)客戶的實(shí)際情況來設(shè)計(jì)最合理的資產(chǎn)配置方案并幫助客戶實(shí)現(xiàn)這份方案從而創(chuàng)造財(cái)富價值。
在服務(wù)過程中，我們僅僅提供專業(yè)的咨詢服務(wù)，絕不以任何理由接觸客戶資金。同時我們的服務(wù)范疇僅限于國際法體系下合法合規(guī)的金融領(lǐng)域，也就是標(biāo)準(zhǔn)金融領(lǐng)域，非標(biāo)準(zhǔn)金融領(lǐng)域我們絕不涉及。
在服務(wù)結(jié)束后，我們?yōu)榭蛻舫鼍哔Y產(chǎn)配置報(bào)告并根據(jù)結(jié)果收取服務(wù)費(fèi)用。我們的收費(fèi)模式是先服務(wù)后收費(fèi)，不達(dá)標(biāo)不收費(fèi)，即在服務(wù)期間不會向客戶收取任何費(fèi)用，只有服務(wù)期結(jié)束后才根據(jù)最終結(jié)果向客戶收費(fèi)，當(dāng)然如果最終結(jié)果不符合預(yù)期則不向客戶收取任何費(fèi)用。
我們是一家處于快速發(fā)展期的公司。目前已經(jīng)在無錫、廈門開設(shè)分公司，未來將陸續(xù)在國內(nèi)主要城市開設(shè)新的分公司。